Diversifikasi adalah salah satu kunci untuk berhasil berinvestasi. Dengan berinvestasi dalam serangkaian saham dan dana investasi dan di kelas aset lainnya seperti obligasi dan spread infrastruktur Anda dapat membahayakan risiko Anda tanpa harus kemampuan Anda untuk menghasilkan pengembalian jangka panjang.
Dalam hal nilai -nilai yang terperkirakan, dana obligasi strategis menawarkan lapisan diversifikasi tambahan, karena mereka menyelidiki pasar di seluruh dunia untuk mencari obligasi terbaik untuk diinvestasikan.
Ini menghasilkan portofolio mereka yang terdiri dari obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana karena alasan seperti ekspansi, pengambilalihan atau pengembangan produk.
Meskipun beberapa dana telah lama didirikan di sektor khusus ini, dengan catatan yang kembali 15 tahun atau lebih, Downgroup ikatan strategis global adalah pendatang baru yang relatif.
Dana tersebut, yang dijalankan oleh Alex Ralph dan David Roberts, diluncurkan pada Januari tahun lalu dan pengembalian di bawah 7 persen telah terhormat.
Rata -rata untuk kelompok sebaya dalam periode yang sama adalah lebih dari 3 persen. Meskipun IMF memiliki aset hanya kurang £ 80 juta, Ralph mengatakan bahwa kepentingan manajer aset dan investor dengan portofolio pada platform online meningkat.
“Apa yang kami tawarkan,” tambahnya, “adalah dana inti serikat. Ini diversifikasi melalui geografi dan campuran obligasi, dan menawarkan sedikit pemberat dalam portofolio umum investor. ‘
Dana ini tentu saja diinvestasikan secara luas, dengan alokasi 35 persen yang dihabiskan untuk obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, Jerman dan Amerika Serikat. Sepuluh kepentingan teratas adalah semua obligasi pemerintah dari ketiga negara ini.
Terlepas dari sejumlah kecil uang tunai, sisa dana ini diterbitkan dalam obligasi oleh beberapa perusahaan terkenal di dunia.
Di Inggris ia memiliki minat dalam obligasi perusahaan AstraZeneca, Barclays, British Telecom, National Grid, Skotlandia Hydro, SSE, Telefonica dan Vodafone.
Eksposur internasional adalah melalui perusahaan seperti JP Morgan dan Mars di AS dan raksasa energi hijau Italia Enel. Ralph mengatakan bahwa dana tersebut lebih defensif daripada yang agresif, sebuah fakta yang ditunjukkan oleh paparan berat terhadap ‘investasi’ alih -alih obligasi nomor ‘spekulatif’.

Secara umum, obligasi ‘a’-rated dan triple’ B ‘diklasifikasikan sebagai kualitas investasi. Ini berarti bahwa perusahaan yang mereka tawarkan kuat secara finansial, sehingga obligasi lebih suka memenuhi janji kepada pemegang. Obligasi spekulatif membayar pendapatan yang lebih tinggi, tetapi risiko standar lebih tinggi.
Saat ini, dana NEDGroup telah diinvestasikan lebih dari 80 persen dalam obligasi dengan kualitas investasi. Penundaan ekonomi yang diharapkan di AS, yang disebabkan oleh sikap ragu -ragu Donald Trump dengan tarif, telah membuat Ralph dan Roberts menggelitik paparan obligasi perusahaan utilitas dan telekomunikasi.
“Perusahaan -perusahaan ini biasanya fokus di interior, jadi tarifnya bukan masalah besar,” kata Ralph.
Dana ini dijual di seluruh dunia – Nedgroup adalah perusahaan Afrika Selatan dengan kantor di London – dan kelas berbagi sterling tersedia untuk investor Inggris.
Dana Tahunan Biaya total 0,65 persen. Dividen dibayar setiap triwulan. Ada banyak dana obligasi ‘strategis’ serupa dengan rekam jejak yang lebih panjang.
SCRUTINER Fund -Kaliber memberikan label ‘elit’ kepada sepuluh dana ini, termasuk yang dijalankan oleh orang -orang seperti Aegon (Obligasi Strategis), Invesco (Obligasi Taktis) dan M&G (pendapatan optimal).
Mengunjungi fundcalibre.com/elite-fund Untuk informasi lebih lanjut.
Meskipun Dana Nedgroup masih relatif muda, Ralph dan Roberts memiliki banyak pengalaman, dengan kendaraan serupa di Artemis (Ralph) dan Aegon dan LionTrust (Roberts).
Platform investasi DIY

Saya menelepon

Saya menelepon
Portofolio investasi dan siap pakai yang mudah

Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown
Ide Perdagangan Dana Gratis dan Investasi

investor interaktif

investor interaktif
Investasi Flat-Fee dari £ 4,99 per bulan

Investor

Investor
Akun dan Perdagangan Investasi ETF Bebas Biaya

Perdagangan 212

Perdagangan 212
Perdagangan saham gratis dan tidak ada biaya rekening
Tautan Afiliasi: Jika Anda mematikan suatu produk, uang ini dapat memperoleh komite. Kesepakatan ini dipilih oleh tim editorial kami, karena kami pikir mereka layak ditekankan. Ini tidak memiliki pengaruh pada kemandirian editorial kami.