“Ini adalah area di mana pemberian pinjaman yang baik dimungkinkan, dan itu adalah salah satu prioritas untuk kuartal mendatang.”
Indian Overseas Bank (IOB) bertaruh besar pada pembiayaan merger dan akuisisi (M&A), sebuah bidang yang baru-baru ini dibuka untuk bank oleh Reserve Bank of India.
Pemberi pinjaman juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekhawatiran seputar rekening giro dan tabungan (CASA), kata direktur pelaksana dan CEO-nya. Ajay Kumar Srivastava.
Dalam sebuah wawancara dengan Bersinar Yakub/Standar bisnis di Chennai, Srivastava berbicara tentang kerangka perkiraan kerugian kredit (ECL) dan dampak reformasi GST selama kuartal ketiga:
Apa pendapat Anda tentang RBI yang membuka pembiayaan merger dan akuisisi (M&A)?
Kami pergi ke dewan dengan kebijakan merger dan akuisisi. Kalau sudah disetujui pasti akan kami kaji. Ada banyak ruang untuk hal ini di Tamil Nadu dan negara bagian lainnya.
Ini adalah area yang memungkinkan pemberian pinjaman yang baik, dan ini merupakan salah satu prioritas untuk kuartal berikutnya.
Karena rasio CASA Anda turun pada kuartal kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengatasi permasalahan CASA?
Dalam hal persentase CASA, kami adalah bank terbaik ketiga di antara bank-bank sektor publik setelah Bank Maharashtra dan Bank Sentral.
Kami secara konsisten mempertahankannya pada kisaran 42-43 persen. Untuk kuartal bulan September, angka tersebut turun untuk pertama kalinya menjadi sekitar 40,5 persen, karena sebagian dana yang diharapkan tidak terwujud.
Setelah akuisisi pada Januari 2023, hal pertama yang kami lakukan adalah memeriksa kembali seluruh produk CASA kami. Tim khusus mempelajari seluruh produk CASA yang ada di pasaran, baik milik pemerintah maupun swasta.
Kami kemudian memadukan semuanya dengan produk unik. Kami kemudian mulai melakukan orientasi pelanggan secara sistematis.
Selama dua setengah tahun terakhir, sejak April 2023, kami telah menerima sekitar 8,5 juta pelanggan CASA baru.
Di rekening CASA baru ini, saldo saat ini sekitar Rs 24.000 crore. Itu salah satu cara untuk memastikan pertumbuhan CASA terjadi.
Kami secara agresif menargetkan institusi dan pemerintah. Kami telah membentuk tim yang disebut Government Business Cell (GBC) di seluruh ibu kota negara bagian untuk berjejaring dengan pemerintah.
Hal ini berlaku tidak hanya pada sisi simpanan atau CASA, tetapi juga pada persyaratan kredit, pensiun dan semua jenis perusahaan publik.
Hal ini memungkinkan kami untuk memasukkan banyak akun CASA yang bagus. Ini adalah strategi CASA secara keseluruhan dan kami menyadari bahwa tanpa menarik pelanggan baru, sangat sulit untuk menumbuhkan atau mempertahankan CASA.
Langkah-langkah apa yang diambil untuk beralih ke kerangka ECL dari kerangka kerugian yang terjadi saat ini?
ECL juga pernah dibahas sebelumnya, dan kini muncul dalam bentuk baru. Draf pedomannya sudah keluar dan kami punya waktu hingga April 2027.
Awalnya, kami memperkirakan dampak provisi tambahan akibat transisi ECL akan berkisar antara Rs 2.500 crore-2.800 crore.
Ini adalah dampak yang terjadi sekali saja dan harus disesuaikan dalam empat tahun. Jumlah ini hanya perkiraan.
Anggap saja angka ini benar. Masih ada enam kuartal lagi hingga April 2027 dan kami berharap pertumbuhan kami akan memungkinkan kami menciptakan bisnis yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus.
Itulah yang kami rencanakan untuk dilakukan. Saya rasa ini tidak akan menjadi tantangan yang besar.
Jika fasilitas tambahan diperlukan, kami dapat melakukannya melalui struktur internal kami. Saya tidak melihat adanya tantangan.
Dalam hal kredit, apakah Anda memandang sektor tekstil atau sektor berorientasi ekspor lainnya sebagai sumber tekanan akibat ketidakpastian pasar AS?
Sejauh ini saya belum melihat produk atau sektor apa pun.
Eksportir tekstil, udang dan makanan laut lainnya berada di bawah tekanan akibat krisis (tarif) Amerika.
Kami telah melakukan kontak rutin dengan mereka. Kami hanya memiliki sabuk Tiruppur, dan untuk udang kami hanya memiliki Andhra Pradesh dan Odisha.
Para eksportir mengatakan kepada kami bahwa akan sangat sulit bagi pembeli AS untuk mengganti jenis produk yang mereka ekspor.
Beban yang ditanggung masing-masing juga berjumlah sepertiga antara eksportir, mitra di AS, dan juga pelanggan di pasar tersebut.
Semua orang yakin ini adalah masalah sementara. Kami melihat tekanan dalam proses berpikir, namun secara finansial rekening dan arus kasnya bagus.
Apakah Anda mulai melihat dampak GST 2.0?
Kita sudah melihat banyak antusiasme di segmen pinjaman pribadi, seperti kredit rumah, kredit mobil, dll.
Kami menyaksikan peningkatan pertanyaan sebesar 20 hingga 25 persen sejak pengumuman tersebut sebulan yang lalu.
Konversi sebenarnya mungkin memerlukan waktu. Dampaknya akan terasa mulai bulan November dan seterusnya, dengan seluruh sektor ritel dan beberapa UKM diperkirakan akan menyaksikan kebangkitan permintaan ini.
Bagaimana perkembangan kuartal ini dan bagaimana Anda melihat pertumbuhan ke depan?
Kami menargetkan pertumbuhan dua digit sebesar 13 hingga 15 persen dalam dua tahun ke depan, dan dalam dua tahun terakhir kami telah tumbuh lebih dari itu.
Dalam empat belas bulan, bisnis kami meningkat dari Rs 5 triliun menjadi Rs 6 triliun.
Ada pertumbuhan yang berkualitas. Jika kondisinya mendukung dan kita mendapatkan peminjam yang baik, pertumbuhan kita bisa melampaui 15 persen.
Pada kuartal pertama dan kedua, pertumbuhan simpanan dan kredit berada pada tingkat yang diharapkan. Selama kuartal pertama, pertumbuhan kredit sekitar 5,5 hingga 6 persen, dan jika ditotal dalam enam bulan, pertumbuhannya sekitar 11 persen.
Kalau dilihat dari tahun ke tahun, sekitar 21 persen. Jadi terdapat pertumbuhan yang konsisten, dan dibandingkan dengan pinjaman, simpanan di sektor ini secara keseluruhan agak lemah.
Hal khusus bagi IOB dalam hal pertumbuhan simpanan adalah bahwa kami secara umum tidak bergantung pada simpanan massal jangka pendek.
Secara historis, jika melihat komposisi total investasi IOB adalah CASA plus retail.
CASA sekitar 41-42 persen dan sisanya 50-51 persen adalah ritel.
Sebagian besar di luar sana didasarkan pada kebutuhan. Pada tanggal 30 September, sebagian besar dari total simpanan sebesar Rs 3,3 triliun hanya Rs 17.000 crore, yaitu sekitar 5 persen.
Itu adalah level yang kami pertahankan.
Jika kami ingin menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti banyak pemain di pasar, kami juga dapat mencapai pertumbuhan massal, namun itu bukanlah pertumbuhan organik.
Karena kebijakan dan kehati-hatian, kami hanya fokus pada ritel dan CASA.
Kami sengaja fokus hanya pada dua sektor tersebut, sehingga pertumbuhan simpanan secara keseluruhan berada pada kisaran 9 persen, dibandingkan pertumbuhan kredit pada kisaran 16-18 persen.
Itu adalah keputusan yang dipertimbangkan dengan baik. Meski begitu, rasio credit to deposit (CD) perbankan hanya berkisar 80-81 persen.
Kami mampu mempertahankan pertumbuhan kredit yang signifikan, sehingga meningkatkan pendapatan bunga, meningkatkan profitabilitas dan NIM kami.
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini dan informasinya bukan merupakan distribusi, dukungan, nasihat investasi, penawaran untuk membeli atau menjual atau ajakan untuk memberikan penawaran untuk mempengaruhi sekuritas/skema atau produk keuangan/produk investasi lainnya yang disebutkan dalam artikel ini untuk mempengaruhi opini atau perilaku investor/penerima.
Setiap penggunaan informasi/investasi dan keputusan terkait investasi yang dibuat oleh investor/penerima adalah atas kebijakan dan risiko mereka sendiri. Setiap saran di sini diberikan secara umum dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi spesifik dari orang atau kelompok orang tertentu. Pendapat yang diungkapkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Pemaparan Utama: Aslam Hunani/ulang
