Penjualan tiba-tiba minggu ini dalam hal saham teknologi setelah pertemuan kemarin harus menjadi panggilan bangun bagi siapa pun yang memiliki minat dalam revolusi industri intelijen buatan (AI).
AI secara radikal akan mengubah dunia kerja dan jauh berbeda. Tetapi yang sebaliknya adalah kenangan bahwa jalan akan bergelombang bagi jalan dan ketakutan akan datang dari pernyataan yang bisa menjadi berita buruk bagi perusahaan di sektor ini.
Kesal dalam beberapa hari terakhir diperburuk oleh komentar dari sekretaris perdagangan Amerika Howard Lutnick tentang jenis microchip yang menjual Silicon Valley Titan Nvidia, Silicon Valley Nvidia $ 4,3 triliun (£ 3,2 triliun) ke Cina.
Reaksi ini menunjukkan bahwa inilah saatnya untuk menilai paparan Anda terhadap sektor ini – dan untuk mempertimbangkan pusat data, salah satu cara baru untuk bertaruh pada revolusi yang akan diedit oleh AI.
Lumbung besar ini, penuh dengan komputer yang menyimpan, memproses dan mendistribusikan data, merupakan pusat perluasan AI, sehingga beberapa dipuji sebagai ‘mesin kehidupan modern’.
Diprediksi bahwa memenuhi permintaan gudang mega ini menyebabkan balap konstruksi $ 3 triliun (£ 2,2 triliun), dengan tidak kurang dari $ 500 miliar (£ 370 miliar) yang hanya dihabiskan untuk pembangkit listrik dan sistem transmisi.
Bukti di masa depan: AI secara radikal akan mengubah dunia kerja dan jauh berbeda
Saham perusahaan yang terlibat dalam pohon ini telah melonjak sesuai dengan prediksi ini. Hadiah GE Vertova, kelompok Amerika yang ‘memberikan solusi elektrifikasi untuk pusat data’, telah meningkat sebesar 231 persen dalam setahun terakhir.
Tetapi bahkan minggu ini menarik setelah peringatan dari Sam Altman, bos miliarder dari kelompok Amerika Openai-de $ 500 miliar (£ 370 miliar) di belakang ChatGPT, sistem AI generatif inovatif.
Awal bulan ini Altman berkata: ‘Apakah kita berada dalam fase di mana investor secara keseluruhan terlalu bersemangat tentang AI? Pendapat saya adalah, ya. “Tapi dia melanjutkan:” Apakah AI hal terpenting yang terjadi untuk waktu yang sangat lama? Pendapat saya adalah, ya. ‘
Kata -kata ini, yang bertepatan dengan penelitian yang menunjukkan pengeluaran perusahaan untuk AI, tidak menunjukkan pengembalian, pedagang Wall Street yang telah memanggil saham pada pemain AI penting.
Daftar ini berisi ‘Seven Magnificent’ (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia dan Tesla) serta Palantir, The Defense and Health Analytics Titan.
Anda mungkin memiliki uang dalam semua atau beberapa jika Anda memiliki dana di seluruh dunia. Ini bukan saatnya melarikan diri, tetapi untuk mengetahui lebih lanjut tentang prospek dan untuk mengeksplorasi peluang di ruang besar pusat data.
Bersiap untuk volatilitas
Altman membandingkan keadaan saat ini dalam saham teknis dengan dot-com-Buste tahun 2000.
Ben Rogoff, manajer Teknologi Modal Polar, FTSE 100 Investment Trust, berpikir bahwa ada perbandingan yang lebih baik dengan 1995 hingga 1998, ketika pengembangan kecepatan internet dikumpulkan.
Dia mengatakan: ‘Selama waktu itu, indeks Nasdaq teknologi Amerika-berat naik sekitar 350 persen.
“Tapi ada tujuh tetes besar di jalan. Selalu ada tantangan ketika Anda berada pada kurva inovasi yang curam dan cepat – AI adalah inovasi di internet atau skala baja.”
Dua kejutan telah mencapai sektor ini tahun ini. Pada bulan Januari Chatgpt tampaknya terancam oleh Deepseek, saingannya yang murah. Dan pada bulan April pengumuman Donald Trump memimpin jatuh lainnya.
Antusiasme segera dinyalakan lagi. NVIDIA kemarin $ 178,21 (£ 131,65), setelah pulih dari titik rendah kurang dari $ 87 (£ 64,28) dan analis memprediksi kemajuan lebih lanjut. Saham lebih dari 31.000 persen lebih tinggi dari sepuluh tahun yang lalu.
Teknologi Modal Polar adalah ‘kepercayaan AI maksimal’, kata Rogoff, terstruktur untuk menempatkan investor di barisan depan revolusi ‘.
Dia mengklaim bahwa kita belum bisa mengatakan betapa hebatnya gangguan itu akan disebabkan oleh AI, tetapi salah satu terobosan bisa menjadi ‘demokratisasi’ perawatan kesehatan, dengan akses murah ke keahlian medis dalam gaya Harley Street untuk pasien dengan penghasilan rendah.
Bukti terakhir menunjukkan bahwa kecepatan transformasi bisa menakutkan.
Pauline Llandric, Manajer Portofolio Teknologi di AXA Investment Management, mencatat: “AI telah beralih dari keingintahuan teknis ke alat penting bagi konsumen dan perusahaan, sebagaimana dibuktikan oleh chatgpt Openai, yang pengguna aktif mingguannya naik dari sekitar 400 juta menjadi 700 juta bulan ini.” Anda tidak dapat berinvestasi di Openai, tetapi Microsoft memiliki bagian dari grup.
Bagaimana Anda dapat mendukung pohon konstruksi
Fokus pada pusat data mencerminkan pertumbuhan ejaan telinga untuk distribusi gudang yang kebutuhan energi dan airnya semakin kontroversial.
Menurut satu prediksi, pusat data AS dapat menelan 25 persen gas dan listrik negara pada tahun 2030. Sementara itu, setiap permintaan menggunakan chatgpt 500 ml air – hampir sama dengan dua gelas kecil.
Saat ini, pasar global untuk pusat data bernilai sekitar $ 243 miliar (£ 179,60). Tetapi pada tahun 2032 ini diprediksi menjadi $ 585 miliar (£ 432,40).
Di Inggris, jumlah pusat data siap naik sekitar 20 persen dibandingkan dengan 477 saat ini, dengan beberapa pembiayaan dari Amazon, Meta, Microsoft dan Google pemilik Alphabet.
Ini menawarkan layanan komputasi awan ke perusahaan melalui pusat data, itulah sebabnya mereka akan memercikkan £ 295 miliar pada bangunan -bangunan ini pada tahun 2026.
Segro adalah salah satu nama Inggris yang ingin dioperasikan oleh tren ini. Keyakinan Investasi Real Estat ini (REIT) dulu dikenal sebagai Slough Estates; Saat ini lebih dari 30 pusat data di kota ini di Berkshire, yang merupakan pusat pusat data terbesar di Eropa.
Segro mengatakan harus menghasilkan pengembalian 9 hingga 10 persen dari kegiatan ini. Dibandingkan dengan hasil bersih 6,9 persen, ini dari gudang distribusinya. Saham telah turun 10 PC tahun ini, tetapi analis fokus pada peningkatan dari 646.8p saat ini menjadi 802p.
Tritax Big Box, REIT lain, juga ingin menjadi pemain utama dan mengembangkan operasi di Slough. Tujuan analis untuk saham trust adalah 174p, terhadap 142.5p saat ini.
Miliarder: Bos Buka AI Sam Altman
Di antara kepentingan teknologi modal kutub adalah empat kelompok Amerika yang menangani apa yang disebut Ekosistem Pusat Data – Equinix, Teknologi Credo, GE Vertova dan Vertiv.
Kepercayaan juga berinvestasi di dua perusahaan Inggris – Rolls-RoyceYang reaktor nuklir kecilnya akan memasok kekuatan ke pusat data dan filtronik. Perusahaan yang dibuat ini menghasilkan komponen frekuensi radio, salah satu item yang penting untuk pusat data. Saham telah dua kali lipat dalam setahun terakhir menjadi 135p.
Alec Cutler, manajer portofolio di Orbis Investment, menyukai ‘enabler’ seperti spesialis infrastruktur Inggris Balfour Beatty dan Prysmian, pembuat kabel Italia.
Gerrit Smit, Manajer Stonehage Fleming Global Ide -Ide Terbaik Dana Ekuitas, mengutip dua perusahaan lagi, keduanya Amerika: pembuat amfenol peralatan listrik; dan Eaton, pemasok infrastruktur listrik.
Revolusi baru saja dimulai
Perlu juga melihat saham ‘pick and shovels’, referensi untuk kekayaan yang dikumpulkan oleh pengecer alat selama demam emas Amerika yang jauh lebih besar daripada kebanyakan pencari.
Nvidia dipandang sebagai permainan pick dan tendangan utama dan menjelaskan mengapa broker Morgan Stanley percaya bahwa saham dapat bergerak ke $ 206 (£ 152,11).
Cutler mengklaim bahwa perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan yang lebih baik (TSMC) dapat, yang membuat microchip dari NVIDIA. Saham hanya 880 persen di atas tingkat sepuluh tahun yang lalu – jenis angka di mana orang akan berkonsentrasi dalam beberapa minggu mendatang.
Tujuh yang cantik dan yang lainnya mungkin melihat diri mereka sebagai pemenang tertentu dalam revolusi, tetapi, seperti yang disadari oleh investor yang bijaksana, terlalu dini untuk diceritakan.
Platform investasi DIY
Saya menelepon
Saya menelepon
Portofolio investasi dan siap pakai yang mudah
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
Ide Perdagangan Dana Gratis dan Investasi
investor interaktif
investor interaktif
Investasi Flat-Fee dari £ 4,99 per bulan
Investor
Investor
Akun dan Perdagangan Investasi ETF Bebas Biaya
Perdagangan 212
Perdagangan 212
Perdagangan saham gratis dan tidak ada biaya rekening
Tautan Afiliasi: Jika Anda mematikan suatu produk, uang ini dapat memperoleh komite. Kesepakatan ini dipilih oleh tim editorial kami, karena kami pikir mereka layak ditekankan. Ini tidak memiliki pengaruh pada kemandirian editorial kami.