TD Securities Taps Layer 6 dan OpenAi untuk memberikan visi waktu aktual ke tim penjualan dan perdagangan

Meskipun ini adalah industri yang sangat terorganisir, perdagangan saham terus -menerus berada di garis depan inovasi teknologi di sektor jasa keuangan. Namun, ketika datang ke agen dan aplikasi kecerdasan buatan, banyak bank Saya mengikuti pendekatan yang lebih hati -hati Adopsi.

TD SecuritiesDan lengan perdagangan dan sekuritas TD BankIa meluncurkan asisten virtual TD AI pada 8 JuliIni bertujuan untuk penjualan kelembagaan kantor depan, perdagangan, dan penelitian untuk membantu mereka mengelola alur kerja mereka.

Saya memberi tahu CIO Dan Bosman CIO Dan Bosman TD VentureBeat bahwa tujuan utama asisten yang jelas adalah untuk membantu stok penjualan di kantor depan dan pedagang mendapatkan visi pelanggan dan penelitian.

“Versi pertama ini dimulai sebagai pilot, dan kemudian kami memperluas cakupannya,” kata Boussman. “Ini benar -benar terkait dengan akses ke data penelitian stok yang telah dikembangkan dan dibawa oleh analis kami ke tim penjualan dalam penjualan dalam penjualan ramah.”

Boussman menunjukkan bahwa kehadiran di lantai perdagangan berarti paparan banyak bahasa, dan konteks di mana pengguna mengajukan beberapa pertanyaan unik. Oleh karena itu, asisten kecerdasan buatan harus terlihat alami dan intuitif dan mencapai ide -ide yang diciptakan oleh pedagang.

Membangun TD AI

Boussman mengatakan gagasan kecerdasan buatan berasal dari anggota tim penjualan saham. Untungnya, bank memiliki platform yang disebut TD Invent, di mana karyawan dapat membawa ide dan tim inovasi dapat mengevaluasi proyek secara bertanggung jawab.

“Seseorang memasuki kantor penelitian stok kami dan berkata sebagian besar, saya mendapatkan ide ini dan membawanya ke TD Invent,” kata Boussman. “Yang paling saya sukai dari ini adalah ketika Anda membangun sesuatu yang sangat ajaib, Anda tidak perlu keluar dan menjual atau meletakkan wajah di atasnya. Orang -orang datang dan memberi tahu kami,” Kami menginginkan ini, kami membutuhkan ini atau kami memiliki ide, “yang benar -benar yang terbaik ketika kami dapat menggabungkan investasi kami dalam data, cloud dan infrastruktur bersama.”

TD Security telah membangun asisten virtual TD AI dengan menguntungkan OpenaiModel GPT. Boussman mengatakan bahwa TD bekerja dengan tim teknologinya dan AI Canadian AI Layer 6, yang diperoleh bank pada tahun 2018, serta dengan kemitraan strategis lainnya. Asisten terintegrasi dengan infrastruktur cloud bank, memungkinkannya untuk mengakses dokumen pencarian internal dan data pasar, seperti file 13F dan data stok historis.

Bosman menyebut TDS AI sistem manajemen pengetahuan, sebuah istilah yang umumnya mencakup kemampuannya untuk memulihkan, melalui augmented obstetrics (RAG) dengan memulihkannya, mengumpulkan informasi dan menggabungkannya dalam “ringkasan dan visi tentang konteks” sehingga tim penjualan dapat menjawab pertanyaan pelanggan.

Virtual TD AI Assistant juga memungkinkan pengguna untuk mengakses model TD Bank Foundation, TD AI Prom.

Membentuk, Itu diluncurkan pada bulan JuniMenggunakan seluruh bank dan tidak hanya untuk sekuritas TD. Selama peluncuran, bank mengatakan bahwa TD AI Prim akan meningkatkan kinerja prediktif aplikasi bank TD dengan memproses 100 kali lebih banyak data, untuk menggantikan satu model struktural dan memastikan data internal pelanggan.

Boussman mengatakan: “Pembangunan merupakan tantangan unik, karena Jenderal AI relatif baru bagi organisasi ketika inisiatif dimulai, yang membutuhkan pergerakan tata kelola dan kontrol yang cermat,” kata Boussman. “Namun demikian, proyek ini berhasil mengumpulkan berbagai tim di seluruh lembaga, yang meningkatkan kerja sama untuk memberikan solusi lanjutan.”

Dia menambahkan bahwa salah satu fitur terkemuka adalah kemampuannya untuk mengirim pesan teks ke SQL, yang mengubah klaim bahasa alami menjadi kueri SQL.

Untuk melatih asisten, Boussman mengatakan TD Securities telah mengembangkan perbaikan untuk membuat proses lebih mudah.

Boussman mengatakan: “Melalui paten menangguhkan perbaikan dalam rekayasa cepat dan beberapa contoh perjalanan, kami telah berhasil mencapai kinerja yang diinginkan dengan mempelajari konteksnya,” kata Boussman. “Akibatnya, perumusan model dasar Openai tidak diharuskan untuk berinteraksi dengan kedua kelompok data yang tidak terorganisir serta penjadwalan.”

Bank perlahan memasuki agen

Tentu saja, TD Bank dan TD Securities bukan satu -satunya bank yang tertarik untuk memperluas asisten untuk agen intelijen buatan.

BNY VentureBeat mengatakan bahwa dia mulai menyediakan banyak agen untuk tim penjualannya untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan, seperti yang terkait dengan dukungan mata uang asing. Wells Fargo juga telah melihat peningkatan penggunaan asisten internal AI. Untuk pelanggannya dalam penjualan mobil, Modal adalah satu Saya membangun agen yang membantu mereka menjual lebih banyak mobil.

Beberapa kasus penggunaan muncul setelah berbulan -bulan tes eksperimental, seperti di setiap industri lainnya; Namun, lembaga keuangan memiliki beban tambahan privasi data klien dan tanggung jawab kredit.

Boussman dari TD Securities menunjukkan bahwa banyak karyawan, bahkan pada bisnis bank, semakin akrab dengan alat -alat seperti chatgpt. Tantangan yang dihadapi tes percobaan dan agen dalam pendidikan mereka pada alat, tetapi dalam menciptakan praktik terbaik untuk penggunaan asisten, mengintegrasikannya ke dalam alur kerja saat ini, memahami pembatasan mereka, dan bagaimana manusia dapat membuat catatan untuk mengurangi halusinasi.

Pada akhirnya, Boussman mengatakan bahwa asisten akan berkembang menjadi sesuatu yang bahkan penggunanya di luar bank yang ingin mereka gunakan saat berinteraksi dengan sekuritas TD.

“Visi saya adalah bahwa kami melihat Amnesty International sesuatu yang dapat menambah nilai bagi kami, tetapi juga bagi pelanggan eksternal bank. Saat ini, ini adalah peluang besar bagi kami tentang memimpin pengalaman pelanggan yang lebih kuat dan memberikan pengalaman kolega yang lebih baik,” kata Boussman.