Shawbrook menargetkan harga saham 350p hingga 390p ketika debut di Bursa Efek London awal bulan depan, kata bank penantang pada hari Selasa.
Perkiraan kisaran harga berarti grup tersebut akan memiliki kapitalisasi pasar sebesar £1,8 miliar hingga £2 miliar setelah penawaran umum perdana pada 4 November.
Shawbrook berharap dapat mengumpulkan £50 juta dari penawaran umum perdana, yang ditunda awal tahun ini karena gejolak pasar.
Debut ini terjadi di tengah kesibukan pengumuman IPO lainnya, yang merupakan dorongan bagi kota ini setelah kekeringan berkepanjangan dalam pencatatan saham baru dalam beberapa tahun terakhir.
Beauty Tech Group – yang produknya disukai oleh orang-orang seperti Kim Kardashian dan Serena Williams – dan raksasa pusat data AS Fermi baru-baru ini memulai debut mereka di London.
Perusahaan pengalengan tuna Princes, yang mereknya meliputi baking beans Branston dan minyak zaitun Napolina, juga mengatakan pihaknya berencana melakukan penawaran umum perdana.
Investor swasta dapat mendukung IPO dengan minimal £250
Dan ada spekulasi yang berkembang bahwa bank digital Revolut sedang mempertimbangkan pencatatan ganda di London dan New York.
Retailbook memfasilitasi akses ritel ke IPO Shawbrook melalui sebagian besar platform investasi utama, dengan pengajuan minimum £250.
Investor harus mendaftar paling lambat tanggal 29 Oktober pukul 17.00 untuk berpartisipasi dalam penawaran ritel.
Shawbrook juga mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa grup dan pemegang saham utamanya Marlin tidak akan menjual saham setidaknya selama 180 hari setelah IPO – yang dikenal sebagai periode lock-up.
CEO perusahaan, CFO dan eksekutif puncak lainnya telah sepakat untuk melakukan pengaturan penguncian secara bertahap untuk jangka waktu dua tahun sejak masuk.
Diperkirakan hingga 21 persen saham Shawbrook akan berada di tangan publik jika permintaan cukup tinggi.
Elliot Reader, direktur pelaksana grup teknologi keuangan bank investasi Houlihan Lokey, mengatakan: ‘Jika dilaksanakan dengan baik, IPO Shawbrook dapat membantu memulihkan kredibilitas pencatatan pasar saham sebagai jalur yang layak bagi sponsor di pasar yang mengalami kelangkaan penawaran umum dalam beberapa tahun terakhir.
“IPO yang sukses berpotensi menghidupkan kembali jalur IPO di London, terutama bagi perusahaan keuangan yang fokus di dalam negeri.
“Sementara beberapa perusahaan sejenis, seperti Monzo atau Revolut, dilaporkan mempertimbangkan pencatatan di AS atau pencatatan ganda, Shawbrook dapat menunjukkan bahwa London tetap menjadi lokasi yang kredibel untuk IPO keuangan tingkat tinggi.
“Selain dampak langsung terhadap pasar, pencatatan ini juga dapat memberikan tolok ukur penilaian yang berguna di sektor perbankan dan keuangan khusus, yang telah melihat lebih banyak aktivitas swasta dibandingkan pencatatan di bursa dalam beberapa tahun terakhir.
‘Secara keseluruhan, ini merupakan sinyal penting bagi sponsor dan investor yang melihat pasar Inggris sebagai jalan keluar atau peningkatan modal.’
PLATFORM INVESTASI DIY

AJ Bell

AJ Bell
Investasi mudah dan portofolio siap pakai

Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown
Perdagangan dana gratis dan ide investasi

investor interaktif

investor interaktif
Investasikan dengan jumlah tetap mulai €4,99 per bulan

Mesin Investasi

Mesin Investasi
Investasi akun dan perdagangan bebas biaya di ETF

Perdagangan 212

Perdagangan 212
Perdagangan saham gratis dan tanpa biaya akun
Tautan afiliasi: Jika Anda membeli produk, This is Money dapat memperoleh komisi. Kesepakatan ini dipilih oleh editor kami karena kami yakin kesepakatan ini layak untuk disoroti. Hal ini tidak mempengaruhi independensi editorial kami.